🌱 Améliorations​

Possibilité de définir le mode de distribution Peppol dans l'annuaire clients​

Configuration requise pour l'envoi de factures via Peppol

Pour fonctionner, Peppol s'appuie sur un annuaire spécifique qui répertorie les sociétés inscrites sur le réseau et leur adresse électronique de réception des factures. Chaque société se voit attribuer un identifiant unique, appelé Peppol Participant ID, qui se compose de deux parties : un scheme ID de quatre chiffres conforme à la norme ISO6523, suivi d'un identifiant spécifique. Par exemple, le Peppol Participant ID 0002:123456789 correspond au SIREN français 123456789.

Importance du Peppol Participant ID

Il est essentiel de disposer du Peppol Participant ID correct de votre client pour lui transmettre sa facture de manière fiable. En effet, cet identifiant permet de router la facture vers l'adresse électronique appropriée.

Cas particuliers : plusieurs Peppol Participant ID pour une même société

Il est possible qu'une société décide d'avoir plusieurs Peppol Participant ID, par exemple pour recevoir ses factures dans différentes langues ou via différents fournisseurs de services. Dans ce cas, chaque Peppol Participant ID peut être associé à une adresse électronique distincte. Par exemple, une société belge peut avoir deux Peppol Participant ID : 9956:XXXXXXX (numéro CBE belge) et 9925:YYYYYYY (numéro de TVA belge).

Renseignement du Peppol Participant ID dans notre système

Pour vous assurer que les factures sont envoyées correctement, si le Peppol Participant ID de votre client n'est pas compris dans les données structurées de votre facture, nous vous demandons de le renseigner dans l'annuaire clients. Pour ce faire, vous pouvez soit saisir directement le Peppol Participant ID dans la fiche client, soit le rechercher dans l'annuaire Peppol à partir de la raison sociale de votre client. Cette étape est indispensable, car nous ne pouvons pas connaître à l'avance le Peppol Access Point que votre client souhaite utiliser pour recevoir ses factures.

⭐ Nouveautés​

1. Ajout du lisible en PJ pour les UBL et CII transmis par email​

La plateforme prend en charge nativement les formats UBL et CII qui sont des formats structurés conçus pour être interprétés par des machines et non pour être lus par des humains. Pour palier à ce problèmes certains éditeurs ajoutent un lisible au format PDF à l'intérieur du XML. De cette manière, les logiciels compatibles peuvent aisément extraire les données et afficher un lisible simple à comprendre par un humain.

Dans le cas d'un envoi par email, il arrive que certains clients ne disposent pas des outils pour correctement interpréter le XML et son lisible embarqué. C'est pourquoi désormais, lorsqu'un UBL ou un CII contenant un lisible au format PDF est transmis par email, la plateforme ajoute le lisible en PJ de l'email à côté du XML pour un traitement plus rapide de la facture par le destinataire.

🌱 Améliorations​

1. Précédence de l'annuaire local sur l'annuaire Peppol​

Dans le cas où vous ayez souscrit à cette option, la plateforme est en mesure de distribuer vos factures au travers du réseau Peppol. Jusqu'à présent, lorsque l'option était active et que l'identifiant du destinataire était présent sur Peppol, le mode de distribution Peppol était systématiquement sélectionné, indépendemment du statut de la fiche dans l'annuaire des clients. Ce mode de fonctionnement posait problème lorsqu'on souhaitait gérer des exceptions. Désormais, si un mode de distribution est défini dans l'annuaire et est différent de PDP ou Peppol, c'est ce mode de distribution qui sera utilisé. Dans le cas où vous souhaitez changer et revenir à la distribution Peppol ou PDP, il vous suffit soit de changer le canal de distribution dans la fiche client, soit de supprimer la fiche et de laisser la plateforme détecter le destinataire dans l'annuaire PDP ou Peppol.

⭐ Nouveautés​

1. Prise en charge des formats de factures spécifiques pour les factures émises​

La plateforme prend en charge nativement un certain nombre de formats structurés en ce qui concerne les factures de ventes (Factur-x, UBL, CII, Peppol BIS...) mais il arrive que certains clients ou partenaire travaillent sur des formats spécifiques et ne soient pas en mesure de faire évoluer leur ERP pour produire l'un des formats pris en charge nativement. C'est pourquoi nous avons mis en place un module de gestion et de conversion de format qui permettra de répondre à ces cas particuliers.

La mise en place de cette option n'est pas automatique cependant et elle requiert de respecter les pré-requis suivants :

• La pièce transmise doit être au format XML
• Un devis comprenant quelques jours d'analyse de création de mapping et de configuration devra être demandé à Cecurity
• Le clients ne pourra utiliser qu'un seul format spécifique par abonnement

Si ces pré-requis sont remplis, la solution facilitera la prise en charge des formats spécifiques hors formats du socle.

2. Prise en charge des langues ES, IT, DE et PT dans les templates email pour les factures émises​

Jusqu'à maintenant, le template personnalisable pour l'envoi des factures de ventes par email supportait les langues français, anglais et flamand. Désormais, nous supportons également l'envoi de ces messages espagnol, italien, allemand et portugais. La configuration de la langue du destinataire est possible depuis l'annuaire clients ou le CSV avec le code correspondant dans le cas d'un transfert de factures au format PDF + CSV.

Naturellement si les messages par défaut ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité de les personnaliser pour chaque langue depuis le module Paramètres, onglet Modèles d'emails et en sélectionnant la langue souhaitée.

🌱 Améliorations​

1. Personnalisation du nom de la solution affiché au niveau de la page d'accueil​

La page d'accueil de la plateforme est personnalisable au niveau de ses couleurs, de son logo et de son image de fond en fonction du sous-domaine au travers duquel elle est appelée. En revanche, l'utilisateur n'étant pas encore identifié, il n'est pas possible avant connexion de savoir s'il est autorisé pour les factures émises, reçues, la paie ou les trois. Le message affiché est donc un message générique permettant de couvrir tous les cas : Connectez-vous pour accéder à la plateforme.

Suite aux multiples demandes de possibilité d'afficher un nom de solution personnalisé sur la page d'accueil, nous avons mis en place une solution permettant une personnalisation facile et en toute autonomie.

Imaginons que vous souhaitez afficher le texte : Connectez-vous pour accéder à la plateforme Tournesol. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre sur l'adresse web de connexion https://[sous-domaine].cecurity.com/platform/login complétée du paramètre ?solution= suivi de la valeur souhaitée Tournesol. Ce qui donne :

https://[sous-domaine].cecurity.com/platform/login?solution=Tournesol

Il est à noter que :

• Vous ne pouvez utiliser qu'un seul mot, les espaces seront ignorés.
• Vous pouvez créer autant de liens de ce type que nécessaire
• Il faut bien utiliser le lien complet de la page de connexion avec le paramètre
• Ce paramètre est géré à 100% côté client et ne sera pas repris dans les emails transactionnels

Cette solution simple vous permettra d'utiliser ou de proposer des liens personnalisés qu'il suffira d'enregistrer dans les favoris du navigateur web.

2. Simplification de l'écran de consultation des annexes lors d'un envoi par email​

Jusqu'à présent, lors d'un envoi de facture par email, dans le cas où une ou plusieurs annexes étaient jointes à la facture, le mail proposait un lien de consultation des annexes qui renvoyait vers une page listant l'ensemble des factures que le client a en cours avec le fournisseur, puis il fallait cliquer sur le chevron de gauche pour faire apparaître les annexes. Ce qui créait de la confusion et des clics superflus pour accéder à l'information souhaitée.

Désormais, lorsqu'un destinataire clique sur le lien de consultation des annexes depuis l'email, il est renvoyé vers une page où seule la facture concernée est visible et où le chevron est déplié par défaut pour permettre une meilleure accessibilité aux annexes associées.

Il est à noter qu'il est toujours possible depuis cette page de télécharger la facture et d'envoyer un message au fournisseur si besoin.

3. Mise à jour de l'option OCR pour permettre la prise en charge des documents jusqu'à 100 pages​

Jusqu'à présent, la fonctionnalité OCR était limitée à 10MB et 10 pages par document. En cas de dépassement de ces limites, la facture était envoyée directement au module de vérification sans extraction de données et les informations devaient être complétées à la main par l'utilisateur.

Avec cette nouvelle version, nous avons implémenté une nouvelle fonction asynchrone permettant de traiter des fichiers jusqu'à 20 MB et 100 pages par document.