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Personnalisation des emails de transmission des factures de ventes

Accéder à la page de personnalisation des emails​

A savoir

Pour pouvoir accéder à ce module vous devez disposer des droits d'accès aux paramètres avec les droits de personnalisation

Pour accéder au module de personnalisation des emails, connectez-vous au portail puis cliquez sur la rubrique PARAMÈTRES et sur le sous-onglet Personnalisation des emails.

Personnaliser l'email​

Par défaut vous verrez s'afficher une représentation de l'email configuré en standard. Pour modifier votre modèle d'email, il vous suffit d'éditer les champs correspondants dans le formulaire de gauche.

Personnalisation des emails

Il est possible d'insérer des variables personnalisées pour insérer des données dynamiques issues de l'abonnement ou de la pièce :

  • clientCode : code client
  • currencySymbol : trigramme de la devise (ex: EUR pour euro)
  • docType : type de document (facture, avoir)
  • invoiceNumber : numéro de facture
  • netPrice : montant net
  • recipientId : identifiant (SIREN, SIRET, etc.) du récipiendaire
  • sendDate : date d'envoi
  • recipientCompany : dénomination sociale du destinataire
  • senderCompanyName : dénomination sociale de l'expéditeur
  • annexes : liste des annexes
  • secureLink : lien sécurisé vers annexes
  • nbrOfAnnexes : nombre d'annexes
  • amountDueForPayment : montant à payer
  • vatAmount : montant TVA
  • totalAmountWithoutVat : montant HT
  • totalAmountWithVat : montant TTC
  • paymentMethod : méthode de paiement

Pour rendre l'utilisation de ces variables plus accessible, un menu déroulant Variables personnalisées est proposé dans les zones d'édition et vous permet d'insérer ces variables en un clic.

Si vous disposez de l'option lien de règlement dans votre abonnement, vous pourrez également visualiser la manière dont le lien de règlement apparaîtra dans le mail reçu par votre client.

Une fois que vous êtes satisfait(e) de vos modifications, vous pouvez enregistrer votre personnalisation en cliquant sur ENREGISTRER.

A savoir

Vous pouvez revenir à tout moment au thème par défaut en cliquant sur le lien Réinitialiser le thème par défaut