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Annuaire

Comment gérer l'annuaire des clients​

A savoir

Les modules auxquels vous avez accès dépendent du rôle qui vous a été attribué par votre administrateur. Pour pouvoir accéder à l'annuaire, il vous faut avoir le rôle Annuaire activé.

Accéder au module annuaire​

L'annuaire fournisseurs vous permet de gérer les contacts email de vos fournisseurs ainsi que s'ils sont ou non des fournisseurs de confiances, ce qui aura pour effet d'approuver automatiquement leurs factures.

Pour accéder au module Annuaire, connectez-vous sur le portail, assurez-vous d'être dans la rubrique Factures reçues puis cliquez sur l'onglet Annuaire pour accéder à la liste de vos fournisseurs.

Annuaire fournisseurs

Ajouter un fournisseur dans l'annuaire​

Pour ajouter un ou plusieurs fournisseurs dans l'annuaire, vous disposez de deux méthodes :

  • Ajout manuel en cliquant sur le bouton Ajouter un fournisseur et en remplissant le formulaire affiché.
  • Ajout en masse en cliquant sur Importer des fournisseurs et en déposant un fichier CSV contenant la liste des clients avec les données associées. La même modale vous permet également de télécharger un fichier d'exemple à compléter.

Annuaire fournisseurs - ajout

Voir modifier ou supprimer un fournisseur de l'annuaire​

  • Pour visualiser les données associées à un fournisseur dans l'annuaire, il vous suffit de cliquer dessus ou de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Voir.
  • Pour éditer les données associées à un fournisseur dans l'annuaire, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Modifier.
  • Pour supprimer un fournisseur de l'annuaire, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Supprimer puis de confirmer.

Annuaire fournisseurs - modification ou suppression