Aller au contenu principal

Annuaire

Comment gérer l'annuaire des clients​

A savoir

Les modules auxquels vous avez accès dépendent du rôle qui vous a été attribué par votre administrateur. Pour pouvoir accéder à l'annuaire, il vous faut avoir le rôle Annuaire activé.

Accéder au module annuaire​

En attendant la mise en place de l'annuaire public et au-delà pour le B2C et les exportations, l'annuaire clients vous permet d'indiquer le mode de distribution et les informations associées à ce mode de distribution pour chacun de vos clients.

Pour accéder au module Annuaire, connectez-vous sur le portail, assurez-vous d'être dans la rubrique Factures émises puis cliquez sur l'onglet Annuaire pour accéder à la liste de vos clients.

Annuaire clients

Ajouter un client dans l'annuaire​

Pour ajouter un ou plusieurs clients dans l'annuaire, vous disposez de deux méthodes :

  • Ajout manuel en cliquant sur le bouton Ajouter un client et en remplissant le formulaire affiché.
  • Ajout en masse en cliquant sur Importer des clients et en déposant un fichier CSV contenant la liste des clients avec les données associées. La même modale vous permet également de télécharger un fichier d'exemple à compléter.

En fonction du mode de distribution choisi (Archivage seul, Coffre-fort numérique, Chorus Pro, Email, Papier ou Peppol), certaines données seront indiquées comme étant obligatoires ou non.

Annuaire clients - Ajout client

Voir modifier ou supprimer un client de l'annuaire​

  • Pour visualiser les données associées à un client dans l'annuaire, il vous suffit de cliquer dessus ou de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Voir.
  • Pour éditer les données associées à un client dans l'annuaire, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Modifier.
  • Pour supprimer un client de l'annuaire, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur l'action Supprimer puis de confirmer.

Annuaire clients - Modifier ou supprimer un client

A savoir

En fonction des options actives ou non sur votre abonnement, des champs supplémentaires peuvent apparaître :

  • Si l'option Peppol est active, vous aurez la possibilité de définir le Peppol Participant ID de votre client si celui-ci n'est pas présent dans la facture
  • Si l'option lien de règlement est active, vous aurez la possibilité de définir si un lien de paiement doit être transmis à ce client et si oui, lequel. Pour savoir comment gérer les liens d'encaissement, rendez-vous dans la catégorie Paramètres / Gestion des encaissements.