Dépôt
Comment déposer vos factures émises sur la plateforme
Les modules auxquels vous avez accès dépendent du rôle qui vous a été attribué par votre administrateur. Pour pouvoir déposer des documents, il vous faut avoir le rôle Dépôt activé.
Déposer des factures émises
Une fois connecté(e) à la plateforme, vous pouvez accéder au module de dépôt, une fois dans la rubrique Factures reçues, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Dépôt.
Une fois sur l'onglet Dépôt, il vous suffit de cliquer sur le bouton IMPORTEZ VOS FICHIERS ou de glisser-déposer le ou les fichiers (Factur-X, CII, UBL, PDF + XML ou PDF + CSV) que vous souhaitez déposer.
En fonction des options de votre abonnement, la solution peut accepter les formats suivants :
- PDF au format factur-X (les PDF simples ne sont pas pris en charge pour les factures émises)
- XML au format CII, UBL ou EFFF
- PDF + XML au format CII (le PDF et le XML devront porter le même nom)
- PDF + CSV (le PDF et le XML devront porter le même nom et le CSV devra respecter le format suivant : Template compagnon CSV)
Si besoin, vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble des fichiers que vous êtes sur le point de transmettre en utilisant le menu déroulant à droite permettant de passer du mode grille au mode liste.
Une fois que vous êtes prêt(e) à transférer vos fichiers, cliquez sur UPLOADER TOUS LES FICHIERS, puis confirmez. Une fenêtre de transfert apparaîtra en bas à droite de votre écran pour vous informer de la progression de votre envoi.
Une fois vos fichiers transférés, une notification vous informera du succès de l'envoi. Vos documents sont désormais correctement pris en charge par la plateforme.
En cas d'erreur lors du transfert, vous serez notifié(e) au travers de l'interface et recevrez un email pour vous informer de l'échec du transfert.
Pour retrouver l'historique de vos envois, et suivre la progression du traitement de vos flux, rendez vous dans l'onglet SUIVI.